어떤 두 세트의 모자 이야기. 도내의 대학에 가서 혼자 생활을 하고 있는 아들 타카야마 타츠오. 집의 개축을 위해, 종제의 아키요시 요시오와, 이모·아키요시 다에코는, 어머니·타카야마 요시코의 집. 즉, 타츠오의 친가에 거후하고 있다. 어느 날, 타츠오는 당초 예정대로, 귀성을 했지만, 어머니에 대해 성적인 흥분을 금할 수 없게 되어, 추잡한 망상의 끝에 몇번이나 없게 성행위를 해 듬뿍 질 내 사정까지 해 버린다. 때와 같이 요시오는 자신의 어머니 아키요시 다에코의 아름다운 엉덩이에 괴로운 날들을 보낸다. 그리고 다카야마가의 모자상간을 목격해 버린다.
