나오 언니와 나는 진짜 언니가 아니다. 학생 시절에 아버지가 재혼한 상대의 동반자가 나오 누나였다. 그 후 부모님이 사고로 돌아가고 나서는 나이가 없는 나오 누나가 내 부모대신이었다. 둘이서의 생활은 외로움도 있었지만 나오 누나에게 연심을 품고 있던 나는 행복도 느끼고 있었다. 그러던 어느 날, 가장 친한 친구의 결현이 나오 누나와 코소코소 이야기하고 질투를 기억하면서 가까워지면 능숙하게 쏟아져 버렸다. 그리고 어느 때를 경계로 나오 누나는 자주 돌아가기가 늦어져…
